A. 市场观点
一、宏观流动性
货币流动性趋松。美联储连续两次维持利率稳定,利率期货市场定价 24 年 5 月降息,比上周预计的提前一个月。国际油价创下三个月最低,有利通胀降温。美元指数下跌,推动美股等风险资产上涨。我们认为宏观环境支持未来金融市场宽松,这对加密货币市场有利。
二、全市场行情
市值排名前 100 涨幅榜:
本周 BTC 强势上涨,山寨币行情复苏。市场热点围绕 BTC 生态,强者恒强,反复炒作。近期趋势是上涨较好的代币,筹码结构多为全流通,例如 ORDI、KUJI、TRB 等。而有大额机构投资解锁的代币,普遍跑输大盘。
1. ORDI:BTC 铭文是这轮 NFT 周期的创新,而不是 ETH NFT。ORDI 作为龙头,长期看应该是 10 亿美元级别起步。BTC 铭文交易复杂,上线大所有望提升流动性方便大资金进入。本质上市场主线还是围绕 BTC。 2. GAS:国人项目 NEO 公链近期转型做 EVM。NEO 是治理代币总理有上限,GAS 是燃料代币总量没有上限,但有销毁机制。GAS 筹码结构较为集中,更方便控盘。 3. KUJI:是 Cosmos 上的 Defi 公链,与原来 LUNA 团队有些关系。KUJI 是近期涨势最好的公链,TVL 大幅增长。但是没上任何大所,交易流动性较差。三、BTC 行情
1)链上数据
BTC 供应趋紧。长期投资者持有的 BTC 数量创历史新高。预计距离 BTC 减半还有 160 天,现货 ETF 在美国获得批准的可能性开始变得越来越大。因此 BTC 投资者的兴奋情绪正在上升。
稳定币总市值上涨 1%,有从底部爬升趋势。美联储进入加息尾声,利率必然会渐入下跌通道,有利于资金外溢到加密市场。
长期趋势指标 MVRV-ZScore 以市场总成本作为依据,反映市场总体盈利状态。当指标大于 6 时,是顶部区间;当指标小于 2 时,是底部区间。MVRV 跌破关键水平 1,持有者总体上处于亏损状态。当前指标为 1.1,进入复苏阶段。
加密资产投资产品连续 6 周净流入。积极情绪继续,目前流入总额超过 2022 年全年。
2)期货行情
期货资金费率:本周费率为正,市场资金多头情绪浓郁。费率 0.05-0.1%,多头杠杆较多,是市场短期顶部;费率 -0.1-0%,空头杠杆较多,是市场短期底部。
期货持仓量:本周 BTC 总持仓量小幅上涨,主力资金进场看好后市。
期货多空比:0.7。散户情绪偏空。散户情绪多为反向指标,0.7 以下比较恐慌,2.0 以上比较贪婪。多空比数据波动大,参考意义削弱。
3)现货行情
BTC 创出反弹新高。牛市的早期阶段,BTC 主导地位达到年度高点,推动市场健康发展。支持 BTC 现货 ETF 的叙事依然强劲,乐观情绪高涨促使资金持续流入。
B. 市场数据
一、公链总锁仓量情况
二、各公链 TVL 占比情况
本周 TVL 整体上 34 亿美金,上涨幅度 8% 左右。这周大盘突破新高,BTC 成功突破 38000 的价格。本周 TVL,ETH 链上涨 11.2%, ARB 链上涨 12.6%, OP 链上涨 10.8%, POLYGON 上涨 8%,主流公链过去一个月都超过了 10% 的上涨。
三、各链协议锁仓量情况
1) ETH 锁仓量情况
2) BSC 锁仓量情况
3) Polygon 锁仓量情况
4)Arbitrum 锁仓量情况
5) Optimism 锁仓量情况
6) Base 锁仓量情况
四、ETH Gas Fee 历史情况
链上转账费用约为 $3.99, Uniswap 交易费用约为 $13.59, OpenSea 的交易费用约为 $5.28。本周 Gas 用量以及交易费用大幅上涨。从 Gas 消耗来看, Uniswap 占据头部位置, 占据整个市场的 13.65%。
五、NFT 市场数据变化
1)NFT-500 指数
2)NFT 市场情况
3)NFT 交易市场占比
4)NFT 买家分析
本周头部蓝筹项目地板价格基本全部上涨,BAYC 上涨 6.6%,CryptoPunks 上涨 16%,DeGods 和 Pudgy Penguins 均上涨超过 2%,CloneX 上涨 21%。过去一周 NFT 市场交易量继续增长,并且达到过去三个月最高交易量。但复购买家数量和首次购买 NFT 用户数量还在持续下跌。随着 BTC 等主流币的反弹,NFT 市场的反弹或许还在后面。
五、项目最新融资情况
六、投后动态
1)Mocaverse - NFT
Moca ID 将于 11 月 9 日开始免费铸造。
据 Animoca Brands 旗下 NFT 系列 Mocaverse 发推称,Moca ID 将于北京时间 11 月 9 日 16:00 开始免费铸造,Moca NFT 持有者有四天的优先铸造时间,但必须提前预约。Moca NFT 持有者现在可以申领专属「.moca」域名。
2)Shardeum - Layer1
Shardeum 已发布白皮书,其中代币最大供应量 5.08 亿枚 SHM,其中 51% 社区分配给(259,080,000 SHM),用于奖励验证者和归档者节点;18% 出售(91,440,000 SHM),3 个月 cliff(即代币解禁之前的时间段),然后 2 年内每日线性释放;15% 分配给团队(76,200,000 SHM),3 个月 cliff,然后 2 年内每日线性释放;11% 分配给基金会(55,880,000 SHM),在代币生成活动(TGE)时解锁;5% 分配给生态系统(25,400,000 SHM),在 TGE 上解锁。由于交易费用被销毁,SHM 的最大供应量将永远无法达到 5.08 亿枚。
3)DappOS - Web3 操作系统
DEX 聚合器 KyberSwap 集成 dappOS V2,提供「以意图为中心」的交易体验。dappOS 统一账户让用户直接管理资产总额,实现余额通用于多链应用,无需手工跨链即可直接在 KyberSwap 部署的不同链上进行交易,并提高资产可组合性。例如以太坊用户可以直接从 Avalanche 借贷协议 Benqi 借出资产并无缝使用于 KyberSwap, 同时支持任意代币支付 Gas 费,一次签名完成关联订单。
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